Automatisierung
Lead-Prozesse automatisieren - von Anfrage bis CRM
Lead-Prozesse entscheiden darüber, ob Vertrieb schnell reagieren kann oder Chancen verloren gehen. In vielen Unternehmen liegen die Probleme nicht im Vertriebsgespräch, sondern davor: Anfragen kommen unvollständig rein, Zuständigkeiten sind unklar und im CRM entsteht ein Datenmix aus Dubletten und halbfertigen Datensätzen. Das kostet Zeit, Nerven und am Ende Umsatz.
Unser Angebot
Unser Angebot für Lead-Prozesse verbindet Eingangskanäle, Qualifizierung und Übergabe in einem durchgängigen Ablauf. Wir klären zuerst, welche Daten ein Lead wirklich braucht und welche Informationen später ergänzt werden können. Dann definieren wir Regeln für Dubletten, Status, Priorität und Zuständigkeiten.
Workflow Demo
Demo-Workflow: Lead Routing
Ein interaktiver Ablauf, der Leads bewertet, priorisiert und automatisch zuweist. Testen Sie, wie sich Priorität und Zuständigkeit auf die nächsten Schritte auswirken.
Lead Anfrage
Formular
Scoring
Bewertung
Routing
Zuweisung
CRM Update
Owner setzen
Sales Alert
Slack
Weitere Themen in Automatisierung
Sie sind gerade auf "Lead-Prozesse". Diese Unterseiten hängen häufig zusammen. Von hier aus kommen Sie schnell zu den passenden Themen.
Lead-Prozesse
AktuellLeads zentral erfassen, prüfen, anreichern und an Sales übergeben. Damit Vertrieb schneller reagiert und nichts liegen bleibt.
Sie sind hierLead-Prozesse, die wirklich wirken
Ein guter Lead-Prozess liefert Klarheit und Geschwindigkeit. Wir bauen Abläufe, die sofort greifen und im Team verständlich bleiben.
Wichtig ist dabei nicht ein kompliziertes Scoring, sondern eine saubere Basis: Datenqualität, klare Zuständigkeiten und sichtbare nächste Schritte.
Schnelle Zuweisung
Jeder Lead erhält automatisch eine zuständige Person oder ein Team. So gibt es keine offenen Zustände und keine verlorenen Chancen. Reaktionszeiten werden planbar und Verantwortung bleibt klar.
Saubere Daten
Pflichtfelder, Validierung und Dublettenlogik verhindern Datenmüll. Wir sorgen dafür, dass der Datensatz im CRM konsistent bleibt, damit Vertrieb nicht recherchieren oder korrigieren muss.
Prioritäten statt Listen
Leads werden nach klaren Regeln priorisiert, zum Beispiel nach Quelle, Fit oder Verhalten. So startet das Team mit den besten Chancen und verschwendet weniger Zeit mit unklaren Anfragen.
Transparenz im Verlauf
Status, Historie und nächste Schritte sind sichtbar. Damit sinkt die Zahl der Rückfragen und es ist klar, was bereits passiert ist und was als Nächstes ansteht.
So setzen wir Lead-Prozesse um
Schritt 1
Eingang strukturieren
Wir erfassen alle Leadquellen und klären, welche Daten wie eingehen. Dann definieren wir Pflichtfelder, Validierungen und ein klares Datenmodell, damit im CRM keine halben Datensätze entstehen.
Schritt 2
Qualifizieren und priorisieren
Wir bauen Regeln für Qualifizierung und Priorisierung, damit Vertrieb sofort sieht, was wichtig ist. Dazu gehören Dublettenlogik, Status, Scores und klare Zuständigkeiten - ohne dass das Team manuell sortieren muss.
Schritt 3
Übergabe und Nachverfolgung
Wir setzen die Übergabe an Sales so um, dass sie im Alltag funktioniert: Aufgaben, Benachrichtigungen und klare nächste Schritte. Monitoring sorgt dafür, dass Leads nicht liegen bleiben und die Reaktionszeit stabil bleibt.
Use Cases für Lead-Prozesse
Inbound Routing nach Region und Produkt
Problem: Leads landen unsortiert im CRM, Zuständigkeiten sind unklar.
Lösung: Routing nach Region, Produktbereich und Team, inklusive Aufgaben und Benachrichtigung.
Für wen: wachsende Vertriebsteams mit mehreren Verantwortungsbereichen.
Qualifizierung direkt am Eingang
Problem: Unqualifizierte Anfragen blockieren das Team, wertvolle Leads warten.
Lösung: Validierung, Pflichtfelder, einfache Kriterien für Fit und Priorität.
Für wen: Unternehmen mit vielen digitalen Anfragen und begrenzter Sales-Kapazität.
Reaktionszeit stabil halten
Problem: Leads bleiben zu lange ohne Reaktion, Chancen kühlen ab.
Lösung: automatische Aufgaben, Erinnerungsschleifen und klare Eskalation nach Zeit.
Für wen: Teams mit SLA, hohem Wettbewerbsdruck oder mehreren Inbound-Kanälen.
CRM Hygiene ohne Nacharbeit
Problem: Dubletten, falsche Felder und veraltete Daten erzeugen Chaos.
Lösung: Dublettenlogik, konsistente Felder, automatische Updates und Protokoll.
Für wen: Unternehmen, in denen mehrere Teams im CRM arbeiten.